2. Destinos primarios de la madera industrial en el mundo

2.1 Cosecha mundial y usos de la madera industrial
2.2 Consideraciones sobre la comercialización de rollizos aserrables
2.3 Consideraciones sobre la comercialización de madera pulpable

2.1 Cosecha mundial y usos de la madera industrial

De los 1.600 millones de m³ de madera industrial cosechados anualmente en el mundo, la madera pulpable conforma el 27%, los rollizos para aserrío y chapas el 58% y otros rollizos el 17% (Cuadro I.1). A partir de estos recursos, que provienen predominantemente de bosques de coníferas, se procesan 151 millones de ton/año de pulpa, 458 millones de m³/año de madera aserrada y 122 millones de m³/año de tableros. Con respecto a la madera industrial de latifoliadas, la cosecha está dominada por Estados Unidos (25,8%), Malasia (9,4%), Brasil (9%), Indonesia (6%) y los países de la ex-URSS (Cuadro I.2).

Cuadro I.1 - Cosecha anual y uso de la madera industrial en el mundo

Cuadro I.2 - Cosecha de madera industrial de latifoliadas por país

Sin entrar a profundidad en el análisis del mercado para rollizos aserrables, dado que el PRAIF-II ha concentrado sus líneas de acción en productos con cierto grado de transformación, algunos puntos son dignos de mención por su impacto en la evolución global del mercado de la madera.

De la producción anual promedio de rollizos aserrables de latifoliadas de 1975 a 1993 en el mundo (260 millones de m³), sólo el 14% fue comercializado en los mercados internacionales. El mercado comprador se concentró en el Lejano Oriente (Japón, China y Corea del Sur) y Europa (Italia, Francia) con una participación de 73% y 24%, respectivamente, en los volúmenes totales transados; en tanto que Malasia, Papua Guinea, Francia, Estados Unidos y países de África tropical conformaron los principales proveedores.

Desde principios de la década del ochenta se observa una tendencia clara a la reducción de la exportación de rollizos de latifoliadas tropicales, la que se acentúa actualmente. Esta caída se explica, en términos generales, por: (i) el propósito de los países exportadores de agregar valor a sus productos tradicionales de exportación, (ii) la disminución de la oferta de madera y (iii) las presiones medioambientales en favor de la protección de los bosques tropicales.

Se observa así que el Sudeste Asiático ha restringido drásticamente su exportación de materias primas forestales. Después de haber alcanzado un nivel máximo de 40 millones de m³ en 1978, las exportaciones de rollizos de esta región descendieron a 18,6 millones de m³ en 1992, e Indonesia y Filipinas prácticamente desaparecieron del negocio. Aún Malasia, que proveía cerca del 60% del volumen total transado de rollizos aserrables de latifoliadas a principios de la presente década, redujo sus exportaciones de 17,8 millones de m³ en 1992 a 9,1 millones en 1993. Es un hecho reconocido que Malasia ha estado sobreexplotando su oferta de madera en las islas de Sabah y Sarawak y no puede mantener las tasas de cosecha observadas en los últimos años. La Gráfica I.1 ilustra la situación de Malasia e Indonesia con respecto a la producción de rollizos industriales de latifoliadas.

Gráfica I.1 - Malasia e Indonesia: tendencias recientes y futuras de la producción de madera rolliza industrial de no-coníferas, 1970-2020

Fuente: FAO, Aspey & Reed (C.O.F.I.)

Del lado de los compradores, Japón ha sido tradicionalmente el principal importador de rollizos industriales. Como se observa en la Gráfica I.2, a fines de los ochenta sus importaciones de rollizos de coníferas y latifoliadas superaban los 30 millones de m³/año en tanto que en 1994 se habían reducido a alrededor de 22 millones de m³/año. Esta manifiesta tendencia a la baja tiene varios orígenes. La situación antes referida del Sudeste Asiático explica que las importaciones japonesas de esta región hayan disminuido a 10 millones de m³ en 1992, comparado con 27 millones de m³ en 1973. Por otra parte, la madera aserrada, en particular de coníferas, ha entrado a competir fuertemente con los rollizos. Por ejemplo, de 1987 a 1992 la participación de la madera aserrada (equivalente rollizos) en las importaciones de madera de Japón desde Estados Unidos subió de 40% a 54%. Las presiones medioambientales han hecho sentir su efecto en las exportaciones de rollizos aserrables de coníferas, sobretodo en el caso de las maderas de pino oregón de la Costa Oeste de Estados Unidos.

Finalmente, Japón enfrenta desde hace algún tiempo una falta de fuerza laboral para sus aserraderos y, por ende, el incremento del costo de la mano de obra. Ante la consecuente pérdida de competitividad de las instalaciones industriales, el país ha tendido a abrirse más a las importaciones de productos forestales con cierto grado de elaboración, a pesar de las diferencias arancelarias a favor de las materias primas.

Gráfica I.2 - Japón: importaciones de rollizos por origen, 1984-1994

Fuente: JAWIC

2.3 Consideraciones sobre la comercialización de madera pulpable

La producción de madera pulpable es una actividad altamente concentrada: sólo 13 países producen el 85% de la producción mundial de madera pulpable. Al igual que para otros productos forestales, la madera pulpable es consumida preferentemente en las regiones en que se produce: en 1991 (último año en que FAO informó acerca del comercio internacional de este producto) tan sólo el 13% de la producción mundial se comercializó internacionalmente. Sin embargo, el comercio de madera pulpable ha tenido una fuerte expansión en las últimas décadas al aumentar de 12 millones de m³ en 1960 a 56 millones de m³ en 1991.

Existen dos tipos de mercados en el mundo para la madera pulpable:

· el que se desarrolla dentro de macroregiones: Estados Unidos-Canadá, países escandinavos entre sí y Escandinavia-otros países europeos. Este negocio tiene una magnitud del orden de los 22 millones de m³ anuales; y

· el que involucra áreas mutuamente alejadas y, por lo tanto, transportes navieros. Representa aproximadamente 34 millones de m³ anuales. Este último tipo de mercado - de interés para Uruguay - es muy concentrado. Existen básicamente dos polos compradores: Escandinavia y el Lejano Oriente, principalmente Japón. Mercados como China, Taiwan y Corea del Sur podrían eventualmente ser de interés en el futuro.

El Cuadro I.3 muestra la concentración de la demanda internacional de madera pulpable en Japón y los países escandinavos, que en conjunto absorben un 60% del volumen que se transa internacionalmente. En el caso de Japón, las dos terceras partes de las importaciones de madera pulpable corresponden a astillas. En cambio, Escandinavia compra su material pulpable esencialmente en forma de rollizos, los cuales llegan tanto por flete terrestre como marítimo.

Entre los factores que pueden incidir en la demanda de madera pulpable, deben mencionarse el creciente consumo de papel reciclado y una eventual sobreoferta mundial de madera pulpable, Con respecto al primer factor, el mayor uso de papel reciclado implica, por definición, que sólo una parte del incremento de la demanda de papel se repercute en el mercado de madera pulpable. A partir de la década del setenta se inició el reciclaje de papel a gran escala en los países industrializados. En 1971 la participación del papel reciclado en el consumo total de papel era del 36% para el conjunto de las economías desarrolladas, en tanto que actualmente alcanza el 52%. Se estima que en 1997 esta relación llegará al 55% debido a: (i) las presiones del sector público en ciertos países en favor del reciclaje y (ii) la producción de papel periódico con una proporción creciente de papel reciclado. En Japón, por ejemplo, existe una Ley de Reciclaje en función de la cual la tasa de recuperación debe aumentar a 55% a mediados de los años noventa (Plan Reciclaje 55). Históricamente esta tasa ha ido creciendo en ese país, desde un 38,7% en 1975 a un 51,1% en 1993.

Cuadro I.3 - Matriz de importaciones de madera pulpable por país, 1991 (miles de m³)

No obstante, debe moderarse el impacto del reciclaje en la demanda mundial de pulpa a la luz de las siguientes circunstancias: (i) la tasa de recuperación de papel y cartón se encuentra relativamente cerca de la meta fijada, al menos en el caso de Japón, primer país entre los importadores de madera pulpable; y (ii) es poco probable que, a mediano plazo, el precio internacional de la celulosa aumente más allá de los precios registrados a fines de la década pasada, debido a que la capacidad instalada ha crecido en forma más acelerada que la demanda, acumulándose importantes existencias que tienen el efecto de moderar la evolución de los precios.

En cuanto al segundo factor que podría tener un impacto en la evolución de la demanda de madera pulpable - una eventual sobreoferta de materia prima -, se observa efectivamente que en varias partes del mundo se están desarrollando proyectos de forestación con especies de rápido crecimiento. Esto llevará a una oferta adicional de materia prima, en algunos casos más barata que la madera pulpable que se produce y comercializa actualmente en los mercados mundiales, la cual proviene principalmente de bosques naturales (ex-URSS, Estados Unidos, Australia, Chile y países europeos). La aparición de una brecha entre la oferta y la demanda de madera pulpable a principios del siglo XXI dependerá de: i) las presiones medioambientales en favor de una menor cosecha de bosques naturales, lo cual es especialmente factible en países en que el estado es propietario de una parte sustancial de estos bosques, como en Australia; ii) la postura de los países compradores frente a los crecientes desequilibrios de los ecosistemas naturales en el mundo, que puede llevar a limitar o suspender las compras de madera que no proviene de plantaciones, tal como puede observarse de los lineamientos que se ha fijado Japón para el próximo siglo; y (iii) la consolidación de mercados compradores de fibra corta, como China, Corea y Taiwan. Si estas tres tendencias se confirmaran, total o parcialmente, una situación excedentaria de madera pulpable sería poco probable.